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Celesio-Aktie: Konzern mit schneller als erwarteten Restrukturierungserfolgen
16.08.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Nord LB, Thorsten Strauß, stuft die Celesio-Aktie (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLC100) weiterhin mit dem Anlageurteil "halten" ein.
Celesio habe Zahlen für das 1. Halbjahr 2012 bekannt gegeben. Demnach habe der Konzern mit den fortgeführten Aktivitäten Umsätze von 11,251 Mrd. Euro (+1,8%, organisch -0,9%) generiert. Beim EBITDA und Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter seien Rückgänge um 9,1% auf 234,1 Mio. Euro bzw. um 20% auf 29,6 Mio. Euro ausgewiesen worden. Unter Berücksichtigung des auf 213,5 Mio. Euro mehr als verdreifachten Verlustes aus nicht fortgeführten Aktivitäten sei ein Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter von -185,8 Mio. Euro erwirtschaftet worden, nach -33,6 Mio. Euro im Vorjahr.
Celesio könne die strategische Neuausrichtung schneller umsetzen als von den Analysten erwartet, doch sei es infolge der Rückbesinnung auf die Kerngeschäftsfelder Pharmagroßhandel und eigene Apotheken sowie aufgrund weiterer Maßnahmen des 2011 eingeleiteten Restrukturierungsprogramms im Berichtshalbjahr zu einem hohen Verlustausweis gekommen.
Die Analysten würden davon ausgehen, dass inzwischen ein Großteil der Sonderbelastungen verarbeitet sein dürfte.
Da das Umfeld vor allem mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung aber schwierig bleibt, behalten die Analysten der Nord LB zunächst ihr "halten"-Empfehlung für die Celesio-Aktie bei. Aufgrund der Restrukturierungserfolge werde das Kursziel von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben. (Analyse vom 16.08.2012) (16.08.2012/ac/a/d)
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